MPS VI AVEVAMO AVVISATO STAMATTINA
Con tempismo Mercato Libero vi aveva avvisato stamattina del collocamento del Bond Montepaschi. In borsa hanno festeggiato e anche io che ho potuto aprire una posizione allo scoperto a 2,40 (come segnalato in mattinata).
E ora vediamo chi guadagnerà.......
Milano, 7 mag. (Apcom) - Mps avrebbe terminato in questi giorni con successo la sottoscrizione dell'emissione obbligazionaria subordinata da 2 miliardi di euro riservata alla clientela retail lanciata il 13 aprile scorso per finanziare l'acquisto di Antonveneta. La notizia è stata raccolta in ambienti finanziari e
non è stata confermata da Mps, secondo cui, però, l'offerta, che scade il prossimo 13 maggio "sta andando secondo i piani". Le obbligazioni hanno durata decennale - scadranno il 15 maggio 2018 - e pagano un interesse annuo pari all'Euribor 6 mesi più il 2,50%.
L'offerta di queste obbligazioni subordinate fa parte del piano di finanziamento per l'acquisto di Antonveneta, operazione costata 9 miliardi di euro. L'aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti è destinato a raccogliere cinque miliardi
di euro, ai quali si aggiunge un altro miliardo attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che è stato riservato a Jp Morgan. I due miliardi raccolti con questa emissione obbligazionaria subordinata riservata al pubblico retail portano il conto a otto miliardi. Il rimanente, secondo i
piani di Mps, sarà raccolto con la cessione di asset non strategici e l'accelerazione del processo di riallocazione del capitale verso le attività di core business.
Le obbligazioni subordinate sono più remunerative perché più rischiose rispetto a quelle ordinarie: in caso di insolvenza dell'emittente vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni. L'emissione di bond subordinati per un pubblico
retail non è molto frequente. Questo è il motivo per cui nel prospetto informativo relativo a questo prestito obbligazionario "a tasso variabile subordinato upper tier II 2008-2018", si scrive che "di recente non sono state emesse obbligazioni
bancarie caratterizzate dal medesimo tasso di subordinazione destinate al mercato retail" e pertanto "non è possibile un confronto con strumenti aventi le stesse caratteristiche finanziarie e di subordinazione similari di altri emittenti".
MPS VI AVEVAMO AVVISATO STAMATTINA
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2 commenti:
CONDIZIONATO A COSA ?
News | Economia e Borsa
BMPS: ANTITRUST, VIA LIBERA CONDIZIONATO AD ACQUISIZIONE ANTONVENETA
07/05/2008
(ASCA) - Roma, 7 mag - L'Antitrust ha dato il via libera condizionato all'acquisizione di Antonveneta da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto l'Autorita' garante del mercato e della concorrenza.
X anonimo-
Acquisizione autorizzata, ma condizionata da alcuni vincoli posti dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (anitrust).
Puoi vedere qui le condizioni:
http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=200805071940001408&chkAgenzie=PMFNW
Saluti
Francesco
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